Los bonos en dólares terminaron la jornada del lunes en alza, en un contexto en el que los inversores se mantuvieron atentos a los anuncios que realizó el ministro de Economía, Sergio Massa, acerca de nuevas medidas para alentar el consumo, y con la mirada puesta en las negociaciones con el FMI para redefinir el acuerdo de Facilidades Extendidas.
El riesgo país medido por el EMBI se redujo 0,9% y se ubicó en los 2578 puntos básicos.
Se mantienen las preocupaciones sobre el bajo nivel de reservas internacionales, en momentos de escasez de divisas en el contexto de la sequía. El Gobierno debe afrontar vencimientos no sólo con el FMI, sino también compromisos de deuda con bonistas. El 9 de julio próximo se deben pagar unos USD 1.000 M de intereses de los bonos soberanos emitidos en la reestructuración de 2020 (Bonares y Globales), de los cuales se estima que un 70% se encuentra en manos de privados.
Por eso es fundamental cerrar el acuerdo con el Fondo para recibir el desembolso y poder pagar los compromisos aledaños, en un marco en el que los meses de junio y julio son los más comprometidos en cuanto a vencimientos de deuda.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en junio hay que abonar deuda por un total de USD 10.952 M, de los cuales USD 2.713 M se deben pagar al Fondo, USD 2.676 M de Adelantos Transitorios y otros USD 5.240 M de capital e intereses de bonos en pesos. En julio, el total a abonar es de USD 23.091 M, de los cuales USD 2.660 M se deben pagar al FMI, USD 18.176 M de capital e intereses de títulos públicos, y USD 624 M de Adelantos Transitorios. Es probable que la deuda con el Fondo, que es lo más exigible, se abone con los propios desembolsos y la deuda en pesos se busque rollear.
Si bien los bonos en dólares muestran paridades muy bajas (cercanas a los USD 20), el mercado espera que de alcanzarse un acuerdo con el FMI los precios se recuperen bastante.
Los bonos en pesos ajustables por CER de corta duration cerraron ayer con una suba promedio de 0,5% (según el índice de bonos cortos del IAMC).
VISTA ENERGY colocará hoy ONs Clase XVI denominadas en dólares y pagaderas en pesos (dollar linked) con vencimiento el 6 de junio de 2026 a una tasa fija de 0%, por un monto nominal de hasta USD 43,64 M. Estas ONs será integradas únicamente en especie mediante la entrega de ONs Clase VII a una relación de canje de: por cada VN USD 1 ON Clase VII suscripta se entregará un valor nominal de USD 1,030 de ONs Clase XVI. Las nuevas ONs amortizarán al vencimiento (bullet). La subasta tendrá lugar de 10 a 16 horas. CALENDARIO: Hoy se abonará la renta de los bonos CS39O, LIC2O, LIC3O, TB27 y TY27P.
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